象不象(动画) (1978)
火红的岩标(木偶) (1977)
试航(动画) (1976)
大橹的故事(木偶) (1976)
革命儿歌好(歌曲) (1975)
带响的弓箭(剪纸) (1974)
小八路(木偶) (1973)
山村新苗 (1966)
我们爱农村(动画) (1965) 音乐设计
小林日记(剪纸) (1965) (演奏:上影乐团、 指挥:宋光海 )
集体有余(动画、未发行) (1964)
草原英雄小姐妹(动画) (1964)
画像(杖头木偶) (1964)
大闹天宫(动画 上、下集) (1961(上集)、1964(下集))[上集于1962年获第十三届卡罗维发利国际电影节短片特别奖、1963年获第一届电影百花奖最佳美术片奖、上下集于1978年获第二十二届伦敦国际电影节最佳影片奖、1982年获厄瓜多尔第5届基多国际儿童电影节三等奖、1983年获葡萄牙第十二届菲格腊达福兹国际电影节评委奖]
牧笛(水墨动画) (1963)
孔雀公主(木偶) (1963)
大李、小李和老李 (电影) (1962)
小蝌蚪找妈妈 (1960) (世界上第一部水墨动画片)